진시스템 (2) / SMIC 리포트를 참고로

해당 보고서에서 알게 된 것들.

 

인도진단시장 = player 3개인 과점 시장. / Tata측에서 현재 동사의 국내CAPA를 최소 입찰 물량으로 제시.

Lock-in 효과를 기대해볼 수 있다.

L/O에 대한 내용 = L/O가 OEM 5년 하고, 그 후는 로열티 수익이 찍힌다. B2

 

Risk: B2G특성, 그리고 인도 행정의 특성 상 매출인식 시기 혹은 계약에 변동이 있을 수 있다. 

 

소모품(커피캡슐), 플랫폼(커피머신)이 아닐까 싶다 (오탈자인듯)

ㅊ

인프라 부족하고, 이를 위해 예산을 투입하고 있지만, 결국 예산이란건 부족할 것이고,

가성비 좋은 제품이 들어와야 결핵 문제를 해결할 수 있지 않을까, / 진시스템 가성비 끝판왕 아닌가

 

ㅊ