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230522 리포트 (원전, 자동차, 철강) 미중 패권경쟁 속 한국 에너지 사회 기업 - 두산에너빌리티, 씨에스윈드 철강 탄소중립 시대, 에너지 전환용 금속에 주목 - 풍산, POSCO홀딩스 구리 상방 압박, 수요를 공급이 못따라가는 상황 / 리튬&니켈 하방 압박 자동차 2023 하반기 전망 - ASP 상승, 중대형 부품업체 가격전가 완료, 완성차 고마진 구도 한동안 동반 예상 HEV트림이 F/L로 교체시 모두 비중 증가가 있을 것으로 예상한다. 현재 HEV트림은, 현대차그룹의 파워트레인 별 구분시 가장 고마진이 발생하는 영역 중 하나다 현대모비스, 화신, 한온시스템 -> 알류미늄 가격추이도 이익에 영향을 준다. lg에너지솔루션 북미 공장 현황 결론부터 기재. https://blog.naver.com/jadenelectronics/222941605.. 2023. 5. 22.
230520 리포트 (GST, 코렌텍, 인텔리안테크) GST : 스커러버(Burn-wet), 칠러(전기식) 매출 비중 높음, 스크러버 - 삼성전자, 마이크론 내 점유율 확대 기대 반도체 CAPEX 축소에도 전기식 칠러 수요 확대, 해외사 고객사 확대 전망, 코렌텍: 고관절, 슬관절, 견관절 등 인공관절 제조 및 판매 기업 국내시장 1500억 / 글로벌 인공관절 시장 25~30조원 (미국 글로벌 시장 절반 이상 점유) / 유럽, 아시아, 남미 순 동사 미국향 매출 17-45억 -> 22-104억 기록. 올해 150억 매출 기대 미국시장 래퍼런스 바탕으로 해외 사업 확장 중 재치환술용 고관절 제품 승인 앞두고 있음. 신사업 준비 중 - 스트라우트만 자회사 (로도 메디컬)과 임플란트 보철물 파트너십 체결 이후 기술이전을 통해 형상기억합금 기술을 이용한 임플란트 .. 2023. 5. 20.
인텔리안테크(2) 리포트 팔로업 볼 때마다, 숫자들이 너무 좋다 2023. 5. 20.
마인드셋_휴먼스토리 고명환씨 영상을 보고 https://www.youtube.com/watch?v=ljyRtor_FR4 끌려다니는 삶이 아니려면 어떻게 해야될까? 라는 의문을 나에게 던졌다 대기업 총수들의 자서전에서 새벽4시반에 일어나 가슴 설레이게 회사를 간다. 라는 것을 들으며 내가 돈에 너무 매몰돼 있었다는 생각을 했다. 그저 끌려다녔다. 자영업은 아니지만, 기업을 분석하고 투자를 하며 내 가슴을 설레이게 하는 회사를 찾고 동행하며 기뻐하기도, 상처 받기도 하며 삶의 1순위를 돈이 아니라 내가 좋아하는 기업 분석과 투자로 나아가, 가슴 설레이는 출근을 해야겠다는 생각이 든다. 할 수 있다. 안될 것이라는 생각을 버리고, 된다고만 어떻게 하면 더 잘할지만 고민하자. 2023. 5. 20.
에이텍 모빌리티(구 에이텍티앤) / 사명 변경으로 포부 제시 https://www.etoday.co.kr/news/view/2234732 에이텍티앤, 모빌리티 핵심 ‘태그리스’ 개발…시제품 테스트 돌입에이텍티앤(에이텍모빌리티)이 모빌리티 핵심 기술로 꼽히는 ‘태그리스(비접촉)’ 관련 시제품을 개발해 시제품 테스트 단계인 것으로 알려졌다. 또 에www.etoday.co.kr 에이텍에이피 지분 49.44% https://sports.donga.com/article/all/20230417/118860142/2 강원랜드, 전량수입 슬롯머신 티켓ATM 국산화 나서게이밍 공기업 강원랜드(대표 이삼걸)는 그동안 해외에서 전량 수입하던 카지노 슬롯머신 티켓ATM ATM을 국내 기업과 협업해 직접 개발한다. 이와 관련해13일 하이원그랜드호텔…sports.donga.com티켓ATM.. 2023. 5. 16.
한화솔루션(2) / 2023 IR, 수소 밸류체인, 큐셀 주요 내용. 1. 2020년 인수한 미국 SW업체, 젤리(GELI)를 통해, 소규모 발전 연결 분산형 발전 기반의 전력 판매 사업 확대할 계획, 2. 조지아주 모듈 생산능력 8.4GW 확대로 연 3.3GW 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈 공장 신설 미국 최조 통합 밸류체인 완성 AMPC로 케미칼 부문 영익만큼 숫자 찍힘. *사업 부분으로 나눠서 기존 IR자료와 순서는 다름 북미 생산 네트워크 - IRA 수혜 수소탱크도 한화솔루션이 함 https://blog.naver.com/kajoklove/222864218643 한화솔루션(Hanwha Solutions), Shell에 탄소섬유 강화 고압수소탱크 공급 한화솔루션이 미국 캘리포니아주 내 폭넓은 지역에 수소충전 인프라를 구축하고 있는 Shell(쉘)과 파트너.... 2023. 5. 15.
230515 리포트 (ESS, 와이엠텍, 아모그린텍, IRA보너스 가이드라인,태양광, 인텔리안테크) ESS - 국내 시장 정책 지원 올해부터 시작 - 대신증권 박장욱 ESS용도: 부하이동, 재생에너지 연계, 주파수 조정 글로벌 ESS 시장규묘 21년 110억달러 -> 2030년 2,620억달러 까지 고속 성장 예상 와이엠텍: 22년 지역별 매출: 한국 34.5%, 중국 45.6%, 유럽13.2%, 기타 6.4% 전기차의 경우 대단 7~8개의 EVrelay가 탑재 리스크: LS의 전장 EV릴레이 진출 http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202302270905390420102257 [소부장 전장 로드맵]LS일렉트릭, 자회사 분할로 고부가 EV릴레이 살린다 국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다. www.t.. 2023. 5. 15.
진시스템 (2) / SMIC 리포트를 참고로 해당 보고서에서 알게 된 것들. 인도진단시장 = player 3개인 과점 시장. / Tata측에서 현재 동사의 국내CAPA를 최소 입찰 물량으로 제시. Lock-in 효과를 기대해볼 수 있다. L/O에 대한 내용 = L/O가 OEM 5년 하고, 그 후는 로열티 수익이 찍힌다. B2 Risk: B2G특성, 그리고 인도 행정의 특성 상 매출인식 시기 혹은 계약에 변동이 있을 수 있다. 소모품(커피캡슐), 플랫폼(커피머신)이 아닐까 싶다 (오탈자인듯) 인프라 부족하고, 이를 위해 예산을 투입하고 있지만, 결국 예산이란건 부족할 것이고, 가성비 좋은 제품이 들어와야 결핵 문제를 해결할 수 있지 않을까, / 진시스템 가성비 끝판왕 아닌가 2023. 5. 14.
230510 리포트 (SAMG엔터, 인텔리안테크, 헥토이노베이션) SAMG엔터 - 해외 성장은 이제 시작 - NH투자증권 백준기 최대주주 지분율이 조금 아쉽네 티니핑TV 구독자 59만명 영어버전 구독자 19.6만명 / 아직 중국쪽 조회수 보면 그닥 높진 않은데 국내 유투브 채널은 1000만뷰 넘는게 많다 인텔리안테크 - Company A와 개발계약 체결, Amazon - 유진투자증권 정의훈ㅊ 헥토이노베이션 - 분기 최고 매출 달성, Valuation 매력 보유 - 유진투자증권 박종선 2023. 5. 10.
230509 리포트 (이차전지, 더블유씨피, 이루다) 더블유씨피 제일 눈에 들어옴. 2차전지 - 힘의 논리, 힘이 순리 - 신한투자증권 정용진 https://www.sedaily.com/NewsView/29OCNJ19MF 美 1위 리튬업체도 현지공장 다수…'단기간 내 脫中은 힘들 듯' 산업 > 산업일반 뉴스: 미국 행정부가 앞으로 공개할 해외우려단체(FEOC)의 범위에 배터리 업계가 촉각을 곤두세우는 것은 구체적인 내용에 따라 지금까... www.sedaily.com 케파가 확대되면 관심이 가는게 턴키 수주 받는 하나기술일려나..? 국내 소부장 으뜸기업 리스트/ 배터리 - 분리막, 안정적 분기 실적 방향성 + 중장기 Shortage 초입 -미래에셋증권 김철중 '케파가 확대되면 관심이 가는게 턴키 수주 받는 하나기술일려나..? 이루다 - 지나갈 것은 지나간다.. 2023. 5. 9.

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